Solutions sur mesure

Depuis 10 ans, Sunny AM est à l’écoute des Conseillers en Gestion de Patrimoine en créant des fonds d’investissement conformes à un cahier des charges établi, pour que ces derniers disposent de solutions destinées à répondre aux besoins des investisseurs.

Ainsi, la Société de gestion, gère en toute autonomie et selon un process de gestion rigoureux et encadré, plus de 15 OPCVM sur mesure que les cabinets en gestion de patrimoine proposent à une clientèle bien connue d’eux, en adéquation avec ses besoins, dans le cadre d’une allocation globale de tout ou partie de son patrimoine.

Ce service est de plus en plus plébiscité par les professionnels du patrimoine au regard des avantages qu’il présente : gain de temps pour arbitrer les positions, allègement des complexités administratives et réglementaires, facilitation du traitement équitable des clients, réactivité accrue…

Sur la mise en œuvre du service, nous échangeons librement avec les Conseillers en gestion de patrimoine partenaires pour comprendre les attentes, nous déterminons ensuite en toute indépendance les stratégies et contraintes de gestion. Nous réalisons les investissements et désinvestissements selon le process de gestion défini en interne et les convictions de l’équipe. Nous accompagnons enfin nos partenaires dans le référencement des fonds auprès des compagnies d’assurance et plateformes.

Cette expertise allie notre écoute active, notre indépendance dans les choix d’allocation et nos savoir-faire en termes de gestion obligataire, gestion actions et gestion diversifiée, afin de satisfaire au mieux l’intérêt des clients finaux.

Cette offre s’appuie sur une relation tripartite entre la société de gestion, le CGP et son client.

Nous proposons des services de gestion sous mandat adaptés tant aux clients institutionnels, entreprises qu’aux clients privés, accompagnés par des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Ces solutions se développent au travers de divers supports tels que les comptes-titres/PEA et l’assurance-vie luxembourgeoise (FID, FIC). Cette offre s’appuie sur une relation tripartite entre la société de gestion, le CGP et son client, au sein de laquelle la société de gestion, gère les actifs en toute autonomie et selon un process de gestion rigoureux et encadré. Pour mieux répondre à leurs attentes, cette solution est entièrement paramétrable (niveau d’exposition aux différentes classes d’actifs, produits structurés en diversification, titres vifs obligataires et actions, OPCVM…) et fait l’objet d’un suivi régulier au travers de rendez-vous entre les trois parties. A ce sujet, l’équipe Sunny demeure extrêmement réactive pour un suivi optimal.

Les clients bénéficient ainsi du savoir-faire de notre équipe dans les différentes classes d’actifs : obligataire, actions et gestion diversifiée.

L’objectif est d’offrir une solution de rémunération de l’excédent de trésorerie suivant des paramètres d’investissement entièrement personnalisables.

Cherchant à surperformer le marché monétaire au travers d’une gestion active, la trésorerie stable chez Sunny est une solution de portage obligataire simple et transparente qui s’inscrit dans une vision de long terme. L’objectif est d’offrir une solution de rémunération de l’excédent de trésorerie suivant des paramètres d’investissement entièrement personnalisables. Ainsi, dans un cadre défini par le client, Sunny propose une offre activement pilotée : gestion active de la duration, gestion active du risque de crédit, allocations tactiques temporaires en fonction du contexte de marché…

Nous préconisons un contact clair et fréquent, où le client reçoit mensuellement un rapport de gestion sur mesure et peut régulièrement communiquer avec nos équipes de gestion afin de mieux comprendre le positionnement du portefeuille.