Gestion privée

Proximité avec nos clients

Nos gérants vous accompagnent et sont disponibles à tout moment pour répondre à vos interrogations et suivent régulièrement l’évolution de votre situation. Cette proximité est le gage d’une relation de confiance indispensable à la réalisation de vos objectifs.

Indépendance garantie

Notre statut de société de gestion indépendante vous assure une parfaite liberté dans nos choix d’investissements et une totale implication de toute l’équipe, deux caractéristiques d’une gestion performante.

Investissement personnalisé

Parce que chaque situation est différente, nous sommes à vos côtés pour définir au mieux votre projet et vous proposer une solution d’investissements sur-mesure.

Architecture d’investissement ouverte

Au-delà de notre propre savoir-faire, nous sélectionnons des expertises géographiques et thématiques différenciantes auprès d’autres sociétés de gestion afin de diversifier vos supports d’investissement.

Gestion responsable

Face à l’évolution des enjeux sociétaux, nous intégrons les problématiques environnementales et sociales dans vos investissements, vous permettant ainsi d’aligner vos propres convictions à la gestion de votre épargne.

Une relation personnalisée

Gestion sous mandat

Vous nous déléguez la gestion de vos investissements dans un cadre prédéfini en termes d’objectifs et de niveau de risque.

Gestion conseillée

Nous vous apportons nos expertises et nos idées d’investissement tout en vous laissant la main sur vos choix d’investissement.

Gestion libre

Vous gérez en toute liberté vos investissements, nous nous assurons de la bonne exécution de ceux-ci dans le cadre d’un mandat de réception-transmission d’ordres (RTO).

Une variété de véhicules :
Ces différents modes de gestion vous sont accessibles à travers différentes solutions

Assurance-vie France

Vous bénéficiez d’une offre complète dans cadre fiscal avantageux, adapté à votre projet de long terme sous la forme d’un contrat classique. Attention, le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client, il est susceptible d’être modifié ultérieurement.

Assurance-vie Luxembourg

Vous bénéficiez d’une offre complète dans cadre fiscal avantageux, adapté à votre projet de long terme sous la forme d’un contrat classique ou d’un fonds interne dédié (FID). Attention, le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client, il est susceptible d’être modifié ultérieurement.

Compte-titres

Nous vous proposons une gestion en OPCVM et/ou en titres vifs sur des comptes titres ordinaires ou PEA.