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Sunny North America
Actions Amérique du Nord
Gérant du fonds Sunny North America, Eric a plus de 25 ans d’expérience dans le secteur financier.
D’abord chez Neuflize OBC, groupe ABN AMRO, où il est en charge des mandats dédiés ainsi que des Grands Clients et des fonds dédiés familiaux avec une orientation internationale. En 2018, en plus de ses fonctions, il intègre l’équipe Actions Internationales d’ABN AMRO en tant que Gérant Senior. En septembre 2019, il rejoint Richelieu Gestion où il lance le fonds Richelieu America qu’il gère jusqu’à son arrivée chez Sunny AM ainsi que des Grands Clients Privés. Eric est titulaire d’une maîtrise en Droit des Affaires Internationales de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne et d’un Bachelor of Law (LLB) de l’Université de Liverpool.
Assistant de Gestion, Leon est diplômé d’HEC Montréal et titulaire du CFA.
Il a débuté sa carrière en 2017 à la Banque de Montréal où il a exercé en tant que directeur des services financiers, et rejoint en 2019 la Bourse de Toronto (TSX) en tant qu’analyste financier puis spécialiste principal des émetteurs inscrits.
Ces expériences lui ont permis d’acquérir de solides compétences en analyse financière, développer une bonne connaissance des marchés américains et d’améliorer ses capacités relationnelles.
Fort de cette expertise outre-Atlantique, Leon rejoint Sunny AM en septembre 2022, et vient épauler la gestion des fonds Sunny Alpha Club et Sunny North America, ainsi que l’allocation d’actifs de la gestion sous mandat.
POINTS-CLÉS
Un fonds coeur d’allocation pour s’exposer aux marchés américains
Le fonds Sunny North America est un fonds actions investissant sur les marchés des Etats-Unis d’Amérique et du Canada.
- Objectif : Rechercher, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg US Large Cap Price Return Index (B500 Index – dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum.
- Philosophie : La gestion de Sunny North America repose sur un pragmatisme solide, articulée autour de deux poches complémentaires:
-La poche stratégique, représentant entre 30 et 80 % des actifs, est dédiée aux sociétés ayant démontré leur capacité à distribuer un dividende sur un minimum de 15 ans, en favorisant celles qui ont démontré leur capacité à le faire croître chaque année sur la période. Ces titres apportent une certaine stabilité en périodes de turbulences et constituent une source de revenus réguliers.
-Parallèlement, la poche multi-thématique, qui peut représenter de 20 à 70 % des actifs, se concentre sur des tendances structurelles d’avenir : relocalisation industrielle, cybersécurité, nouveaux modes de transport, et innovations technologiques. Ces thèmes, qui évoluent avec le temps, visent à saisir les opportunités du marché américain en capitalisant sur les moteurs économiques de transformation. Les rendements ne sont pas garantis.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 08/10/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Gérant du fonds Sunny North America, Eric a plus de 25 ans d’expérience dans le secteur financier.
D’abord chez Neuflize OBC, groupe ABN AMRO, où il est en charge des mandats dédiés ainsi que des Grands Clients et des fonds dédiés familiaux avec une orientation internationale. En 2018, en plus de ses fonctions, il intègre l’équipe Actions Internationales d’ABN AMRO en tant que Gérant Senior. En septembre 2019, il rejoint Richelieu Gestion où il lance le fonds Richelieu America qu’il gère jusqu’à son arrivée chez Sunny AM ainsi que des Grands Clients Privés. Eric est titulaire d’une maîtrise en Droit des Affaires Internationales de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne et d’un Bachelor of Law (LLB) de l’Université de Liverpool.
Assistant de Gestion, Leon est diplômé d’HEC Montréal et titulaire du CFA.
Il a débuté sa carrière en 2017 à la Banque de Montréal où il a exercé en tant que directeur des services financiers, et rejoint en 2019 la Bourse de Toronto (TSX) en tant qu’analyste financier puis spécialiste principal des émetteurs inscrits.
Ces expériences lui ont permis d’acquérir de solides compétences en analyse financière, développer une bonne connaissance des marchés américains et d’améliorer ses capacités relationnelles.
Fort de cette expertise outre-Atlantique, Leon rejoint Sunny AM en septembre 2022, et vient épauler la gestion des fonds Sunny Alpha Club et Sunny North America, ainsi que l’allocation d’actifs de la gestion sous mandat.
POINTS-CLÉS
Un fonds coeur d’allocation pour s’exposer aux marchés américains
Le fonds Sunny North America est un fonds actions investissant sur les marchés des Etats-Unis d’Amérique et du Canada.
- Objectif : Rechercher, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg US Large Cap Price Return Index (B500 Index – dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum.
- Philosophie : La gestion de Sunny North America repose sur un pragmatisme solide, articulée autour de deux poches complémentaires:
-La poche stratégique, représentant entre 30 et 80 % des actifs, est dédiée aux sociétés ayant démontré leur capacité à distribuer un dividende sur un minimum de 15 ans, en favorisant celles qui ont démontré leur capacité à le faire croître chaque année sur la période. Ces titres apportent une certaine stabilité en périodes de turbulences et constituent une source de revenus réguliers.
-Parallèlement, la poche multi-thématique, qui peut représenter de 20 à 70 % des actifs, se concentre sur des tendances structurelles d’avenir : relocalisation industrielle, cybersécurité, nouveaux modes de transport, et innovations technologiques. Ces thèmes, qui évoluent avec le temps, visent à saisir les opportunités du marché américain en capitalisant sur les moteurs économiques de transformation. Les rendements ne sont pas garantis.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 08/10/2024YTD |
3 ans cumulée |
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|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Gérant du fonds Sunny North America, Eric a plus de 25 ans d’expérience dans le secteur financier.
D’abord chez Neuflize OBC, groupe ABN AMRO, où il est en charge des mandats dédiés ainsi que des Grands Clients et des fonds dédiés familiaux avec une orientation internationale. En 2018, en plus de ses fonctions, il intègre l’équipe Actions Internationales d’ABN AMRO en tant que Gérant Senior. En septembre 2019, il rejoint Richelieu Gestion où il lance le fonds Richelieu America qu’il gère jusqu’à son arrivée chez Sunny AM ainsi que des Grands Clients Privés. Eric est titulaire d’une maîtrise en Droit des Affaires Internationales de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne et d’un Bachelor of Law (LLB) de l’Université de Liverpool.
Assistant de Gestion, Leon est diplômé d’HEC Montréal et titulaire du CFA.
Il a débuté sa carrière en 2017 à la Banque de Montréal où il a exercé en tant que directeur des services financiers, et rejoint en 2019 la Bourse de Toronto (TSX) en tant qu’analyste financier puis spécialiste principal des émetteurs inscrits.
Ces expériences lui ont permis d’acquérir de solides compétences en analyse financière, développer une bonne connaissance des marchés américains et d’améliorer ses capacités relationnelles.
Fort de cette expertise outre-Atlantique, Leon rejoint Sunny AM en septembre 2022, et vient épauler la gestion des fonds Sunny Alpha Club et Sunny North America, ainsi que l’allocation d’actifs de la gestion sous mandat.
POINTS-CLÉS
Un fonds coeur d’allocation pour s’exposer aux marchés américains
Le fonds Sunny North America est un fonds actions investissant sur les marchés des Etats-Unis d’Amérique et du Canada.
- Objectif : Rechercher, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg US Large Cap Price Return Index (B500 Index – dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum.
- Philosophie : La gestion de Sunny North America repose sur un pragmatisme solide, articulée autour de deux poches complémentaires:
-La poche stratégique, représentant entre 30 et 80 % des actifs, est dédiée aux sociétés ayant démontré leur capacité à distribuer un dividende sur un minimum de 15 ans en favorisant celle qui ont démontré leur capacité à le faire croître chaque année sur la période. Ces titres apportent une certaine stabilité en périodes de turbulences et constituent une source de revenus réguliers.
-Parallèlement, la poche multi-thématique, qui peut représenter de 20 à 70 % des actifs, se concentre sur des tendances structurelles d’avenir : relocalisation industrielle, cybersécurité, nouveaux modes de transport, et innovations technologiques. Ces thèmes, qui évoluent avec le temps, visent à saisir les opportunités du marché américain en capitalisant sur les moteurs économiques de transformation. Les rendements ne sont pas garantis.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 08/10/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny North America | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny North America | N/A | N/A | N/A |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny North America | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny North America | N/A | N/A | N/A |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny North America | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny North America | N/A | N/A | N/A |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Rechercher, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg US Large Cap Price Return Index (B500 Index – dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée, à travers la gestion active d’un portefeuille d’actions investit en actions cotées sur les marchés des États-Unis d’Amérique. Le FCP réalisera son objectif de gestion à travers une approche fondamentale et discrétionnaire. L’équipe de gestion construit son portefeuille en respectant un processus de gestion qui se décompose en quatre étapes : l’analyse extra-financière ESG (1), l’analyse financière (2), l’allocation entre une poche stratégique et une poche multi thématique (3) et enfin, la sélection des titres (4).
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de change, risque lié à l’utilisation de contrats financiers, risque lié à taille de la capitalisation et/ou de l’émission, risque de contrepartie, risque lié aux marchés émergents, risque de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Rechercher, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg US Large Cap Price Return Index (B500 Index – dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée, à travers la gestion active d’un portefeuille d’actions investit en actions cotées sur les marchés des États-Unis d’Amérique. Le FCP réalisera son objectif de gestion à travers une approche fondamentale et discrétionnaire. L’équipe de gestion construit son portefeuille en respectant un processus de gestion qui se décompose en quatre étapes : l’analyse extra-financière ESG (1), l’analyse financière (2), l’allocation entre une poche stratégique et une poche multi thématique (3) et enfin, la sélection des titres (4).
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de change, risque lié à l’utilisation de contrats financiers, risque lié à taille de la capitalisation et/ou de l’émission, risque de contrepartie, risque lié aux marchés émergents, risque de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
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FRAIS
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GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de change, risque lié à l’utilisation de contrats financiers, risque lié à taille de la capitalisation et/ou de l’émission, risque de contrepartie, risque lié aux marchés émergents, risque de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
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