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Sunny Alpha Club
Mixte allocation Monde
QuantalysQuantalys 
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
Assistant de Gestion, Leon est diplômé d’HEC Montréal et titulaire du CFA.
Il a débuté sa carrière en 2017 à la Banque de Montréal où il a exercé en tant que directeur des services financiers, et rejoint en 2019 la Bourse de Toronto (TSX) en tant qu’analyste financier puis spécialiste principal des émetteurs inscrits.
Ces expériences lui ont permis d’acquérir de solides compétences en analyse financière, développer une bonne connaissance des marchés américains et d’améliorer ses capacités relationnelles.
Fort de cette expertise outre-Atlantique, Leon rejoint Sunny AM en septembre 2022, et vient épauler la gestion des fonds Sunny Alpha Club et Sunny North America, ainsi que l’allocation d’actifs de la gestion sous mandat.
POINTS-CLÉS
Un fonds d’allocations d’actifs réellement flexible
Dans le cadre d’une gestion flexible, Sunny Alpha Club est investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% Estr sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La gestion de Sunny Alpha Club s’articule autour d’une allocation d’actifs flexible et dynamique mondiale : l’exposition en actions du fonds peut varier entre 0 et 100% sans contrainte géographique et la sensibilité obligataire est comprise entre -3 et 7. La stratégie d’investissement sur les actions européennes consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale qui vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité et de valorisation de la société. Sur les marchés obligataires, l’analyse crédit est au cœur de notre gestion et est complétée par une analyse des courbes et des supports d’investissements (taux fixes, taux variables, convertibles).
La gestion du risque encadre l’ensemble de nos stratégies et le risque global est monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 08/10/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +2.48 % | +10.01 % | +19.09 % -0.43 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
Assistant de Gestion, Leon est diplômé d’HEC Montréal et titulaire du CFA.
Il a débuté sa carrière en 2017 à la Banque de Montréal où il a exercé en tant que directeur des services financiers, et rejoint en 2019 la Bourse de Toronto (TSX) en tant qu’analyste financier puis spécialiste principal des émetteurs inscrits.
Ces expériences lui ont permis d’acquérir de solides compétences en analyse financière, développer une bonne connaissance des marchés américains et d’améliorer ses capacités relationnelles.
Fort de cette expertise outre-Atlantique, Leon rejoint Sunny AM en septembre 2022, et vient épauler la gestion des fonds Sunny Alpha Club et Sunny North America, ainsi que l’allocation d’actifs de la gestion sous mandat.
POINTS-CLÉS
Un fonds d’allocations d’actifs réellement flexible
Dans le cadre d’une gestion flexible, Sunny Alpha Club est investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% Estr sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La gestion de Sunny Alpha Club s’articule autour d’une allocation d’actifs flexible et dynamique mondiale : l’exposition en actions du fonds peut varier entre 0 et 100% sans contrainte géographique et la sensibilité obligataire est comprise entre -3 et 7. La stratégie d’investissement sur les actions européennes consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale qui vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité et de valorisation de la société. Sur les marchés obligataires, l’analyse crédit est au cœur de notre gestion et est complétée par une analyse des courbes et des supports d’investissements (taux fixes, taux variables, convertibles).
La gestion du risque encadre l’ensemble de nos stratégies et le risque global est monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 08/10/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +3.12 % | +12.57 % | +20.05 % +0.36 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
Assistant de Gestion, Leon est diplômé d’HEC Montréal et titulaire du CFA.
Il a débuté sa carrière en 2017 à la Banque de Montréal où il a exercé en tant que directeur des services financiers, et rejoint en 2019 la Bourse de Toronto (TSX) en tant qu’analyste financier puis spécialiste principal des émetteurs inscrits.
Ces expériences lui ont permis d’acquérir de solides compétences en analyse financière, développer une bonne connaissance des marchés américains et d’améliorer ses capacités relationnelles.
Fort de cette expertise outre-Atlantique, Leon rejoint Sunny AM en septembre 2022, et vient épauler la gestion des fonds Sunny Alpha Club et Sunny North America, ainsi que l’allocation d’actifs de la gestion sous mandat.
POINTS-CLÉS
Un fonds d’allocations d’actifs réellement flexible
Dans le cadre d’une gestion flexible, Sunny Alpha Club est investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% Estr, sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La gestion de Sunny Alpha Club s’articule autour d’une allocation d’actifs flexible et dynamique mondiale : l’exposition en actions du fonds peut varier entre 0 et 100% sans contrainte géographique et la sensibilité obligataire est comprise entre -3 et 7. La stratégie d’investissement sur les actions européennes consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale qui vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité et de valorisation de la société. Sur les marchés obligataires, l’analyse crédit est au cœur de notre gestion et est complétée par une analyse des courbes et des supports d’investissements (taux fixes, taux variables, convertibles).
La gestion du risque encadre l’ensemble de nos stratégies et le risque global est monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 08/10/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +3.28 % | +13.21 % | +20.28 % +0.57 % +26.03 % +0.27 % +7.42 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Alpha Club | +2.48 % | +1.67 % | +2.23 % | +4.68 % | +10.01 % | +49.62 % | N/A | +44.83 % |
| Indicateur de référence | +8.21 % | +2.48 % | +1.70 % | +14.96 % | +11.47 % | +29.53 % | N/A | +42.77 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Alpha Club | +3.93 % | +8.25 % | +13.54 % |
| Indicateur de référence | +5.54 % | +7.32 % | +7.68 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Alpha Club | +3.12 % | +1.74 % | +2.44 % | +5.52 % | +12.57 % | +56.10 % | N/A | +35.41 % |
| Indicateur de référence | +8.21 % | +2.48 % | +1.70 % | +14.96 % | +11.47 % | +29.53 % | N/A | +36.50 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Alpha Club | +3.92 % | +8.27 % | +14.20 % |
| Indicateur de référence | +5.54 % | +7.32 % | +8.12 % |