Sunny Multicaps
Actions Europe grandes capitalisations
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
POINTS-CLÉS
L’univers des grandes capitalisations européennes
Éligible au PEA, le FCP Sunny Multicaps est un fonds actions investi en grandes capitalisations européennes.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence Euro Stoxx (dividendes réinvestis), sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La philosophie de gestion repose sur l’analyse fondamentale des sociétés. Elle vise à rechercher des actions pour lesquelles le marché sous-estime les perspectives de rentabilité tout en offrant une prime de risque élevée. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, notre analyse vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité de la société et de son niveau de valorisation. Le fonds investira sur des titres offrant une valorisation sous-estimant la rentabilité des capitaux investis.
Plus la conviction de la sous-estimation des perspectives de rentabilité et la prime de risque sont fortes, plus la position sur le titre pourra être élevée. La construction du portefeuille pourra ainsi conduire à s’écarter sensiblement de l’indice de référence.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 07/02/2025YTD |
3 ans cumulée |
|
---|---|---|
+7.39 % | +10.71 % | -9.98 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
POINTS-CLÉS
L’univers des grandes capitalisations européennes
Éligible au PEA, le FCP Sunny Multicaps est un fonds actions investi en grandes capitalisations européennes.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence Euro Stoxx (dividendes réinvestis), sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La philosophie de gestion repose sur l’analyse fondamentale des sociétés. Elle vise à rechercher des actions pour lesquelles le marché sous-estime les perspectives de rentabilité tout en offrant une prime de risque élevée. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, notre analyse vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité de la société et de son niveau de valorisation. Le fonds investira sur des titres offrant une valorisation sous-estimant la rentabilité des capitaux investis.
Plus la conviction de la sous-estimation des perspectives de rentabilité et la prime de risque sont fortes, plus la position sur le titre pourra être élevée. La construction du portefeuille pourra ainsi conduire à s’écarter sensiblement de l’indice de référence.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 07/02/2025YTD |
3 ans cumulée |
|
---|---|---|
+7.50 % | +14.05 % | -9.08 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
POINTS-CLÉS
L’univers des grandes capitalisations européennes
Éligible au PEA, le FCP Sunny Multicaps est un fonds actions investi en grandes capitalisations européennes.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence Euro Stoxx (dividendes réinvestis), sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La philosophie de gestion repose sur l’analyse fondamentale des sociétés. Elle vise à rechercher des actions pour lesquelles le marché sous-estime les perspectives de rentabilité tout en offrant une prime de risque élevée. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, notre analyse vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité de la société et de son niveau de valorisation. Le fonds investira sur des titres offrant une valorisation sous-estimant la rentabilité des capitaux investis.
Plus la conviction de la sous-estimation des perspectives de rentabilité et la prime de risque sont fortes, plus la position sur le titre pourra être élevée. La construction du portefeuille pourra ainsi conduire à s’écarter sensiblement de l’indice de référence.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 07/02/2025YTD |
3 ans cumulée |
|
---|---|---|
+7.48 % | +13.55 % | -9.51 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunny Multicaps | +7.39 % | +5.89 % | +6.85 % | +9.17 % | +10.71 % | +35.38 % | N/A | +50.75 % |
Indicateur de référence | +8.04 % | +5.84 % | -0.27 % | +6.02 % | +17.75 % | +35.04 % | N/A | +71.15 % |
VOLATILITÉ
1 an | 3 ans | Création | |
---|---|---|---|
Sunny Multicaps | +11.09 % | +16.80 % | +22.87 % |
Indicateur de référence | +15.19 % | +17.15 % | +17.55 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunny Multicaps | +7.50 % | +5.98 % | +7.11 % | +10.26 % | +14.05 % | +42.28 % | N/A | +63.37 % |
Indicateur de référence | +8.04 % | +5.84 % | -0.27 % | +6.02 % | +17.75 % | +35.04 % | N/A | +71.15 % |
VOLATILITÉ
1 an | 3 ans | Création | |
---|---|---|---|
Sunny Multicaps | +11.09 % | +16.83 % | +22.87 % |
Indicateur de référence | +15.19 % | +17.15 % | +17.55 % |