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Sunny Recovery
Actions France. Éligible au PEA
QuantalysQuantalys 
Au sein du pôle gestion privée de Sunny AM, Sébastien est notamment en charge de la multigestion Actions et de la gestion des PEA.
Diplômé d’une Maitrise Gestion Financière de l’Université de Paris I, Sébastien est spécialiste des marchés Actions.
Sébastien a démarré sa carrière en tant gérant privé, puis gérant de portefeuilles chez Banque Populaire Val de France avant de rejoindre Schelcher Prince Gestion en 2008 pour y développer la gestion privée.
Analyste-gérant actions chez Sunny, Jeremie est titulaire d’un Master en corporate finance de l’EMLV ainsi qu’un MBA trading et finance de marché de l’ESLSCA.
Après avoir réalisé son stage en tant qu’assistant gérant chez Sunny AM, il a intégré pleinement l’équipe de gestion en tant qu’analyste action à l’été 2022.
POINTS-CLÉS
Le potentiel des actions de sociétés en phase de redressement opérationnel
Éligible au PEA, le FCP Sunny Recovery est un fonds actions qui s’intéresse plus particulièrement aux sociétés en en situation de retournement.
- Objectif : Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 5.4% en rythme annuel moyen pour la part R, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA.
- Philosophie : Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 08/10/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +1.20 % | +4.81 % | N/A N/A +23.10 % -1.72 % +2.03 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Au sein du pôle gestion privée de Sunny AM, Sébastien est notamment en charge de la multigestion Actions et de la gestion des PEA.
Diplômé d’une Maitrise Gestion Financière de l’Université de Paris I, Sébastien est spécialiste des marchés Actions.
Sébastien a démarré sa carrière en tant gérant privé, puis gérant de portefeuilles chez Banque Populaire Val de France avant de rejoindre Schelcher Prince Gestion en 2008 pour y développer la gestion privée.
Analyste-gérant actions chez Sunny, Jeremie est titulaire d’un Master en corporate finance de l’EMLV ainsi qu’un MBA trading et finance de marché de l’ESLSCA.
Après avoir réalisé son stage en tant qu’assistant gérant chez Sunny AM, il a intégré pleinement l’équipe de gestion en tant qu’analyste action à l’été 2022.
POINTS-CLÉS
Le potentiel des actions de sociétés en phase de redressement opérationnel
Éligible au PEA, le FCP Sunny Recovery est un fonds actions qui s’intéresse plus particulièrement aux sociétés en situation de retournement.
- Objectif : Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 7% en rythme annuel moyen pour la part F, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA.
- Philosophie : Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 08/10/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +2.46 % | +9.98 % | N/A N/A +25.00 % -0.12 % +3.69 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Au sein du pôle gestion privée de Sunny AM, Sébastien est notamment en charge de la multigestion Actions et de la gestion des PEA.
Diplômé d’une Maitrise Gestion Financière de l’Université de Paris I, Sébastien est spécialiste des marchés Actions.
Sébastien a démarré sa carrière en tant gérant privé, puis gérant de portefeuilles chez Banque Populaire Val de France avant de rejoindre Schelcher Prince Gestion en 2008 pour y développer la gestion privée.
Analyste-gérant actions chez Sunny, Jeremie est titulaire d’un Master en corporate finance de l’EMLV ainsi qu’un MBA trading et finance de marché de l’ESLSCA.
Après avoir réalisé son stage en tant qu’assistant gérant chez Sunny AM, il a intégré pleinement l’équipe de gestion en tant qu’analyste action à l’été 2022.
POINTS-CLÉS
Le potentiel des actions de sociétés en phase de redressement opérationnel
Éligible au PEA, le FCP Sunny Recovery est un fonds actions qui s’intéresse plus particulièrement aux sociétés en situation de retournement.
- Objectif : Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 6.6% en rythme annuel moyen pour la part I, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA.
- Philosophie : Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 08/10/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +2.15 % | +8.56 % | N/A N/A +24.56 % -0.62 % +3.28 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Recovery | +1.20 % | +3.56 % | +1.24 % | +9.64 % | +4.81 % | N/A | N/A | +30.41 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Recovery | +14.15 % | +15.40 % | +14.48 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Recovery | +2.46 % | +3.71 % | +1.65 % | +11.43 % | +9.98 % | N/A | N/A | +38.55 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Recovery | +14.16 % | +15.29 % | +14.35 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Recovery | +2.15 % | +3.67 % | +1.55 % | +10.99 % | +8.56 % | N/A | N/A | +36.47 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Recovery | +14.07 % | +15.32 % | +14.37 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 5.4% en rythme annuel moyen pour la part R, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents (accessoire), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 7% en rythme annuel moyen pour la part F, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents (accessoire), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 6.6% en rythme annuel moyen pour la part I, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents (accessoire), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.