Sunny Horizon

Mixte

Profil de risque
SFDR 8
SFDR 8
SFDR 8
QuantalysQuantalysQuantalys
Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.

Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.

POINTS-CLÉS

Un fonds diversifié à dominante obligataire

Le FCP Sunny Horizon est un fonds mixte principalement investi sur les obligations européenne avec une diversification sur les actions de la Zone Euro.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y et 25% Euro Stoxx, sur une durée supérieure ou égale à trois ans.
  • Philosophie : La gestion de Sunny Horizon s’appuie sur une gestion obligataire dynamique complétée par une diversification sur les actions européennes. L’allocation d’actifs entre les différentes composantes et le choix de valeurs constituent le cœur de notre processus d’investissement. L’analyse crédit pour les obligations et l’analyse des valorisations pour les actions, restent des éléments déterminants de nos choix d’investissements. Enfin, la gestion du risque encadre l’ensemble de notre stratégie avec une gestion du risque global monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.

GÉRANT(S)

Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
150,80

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
-0.31 % +4.27 % +7.60 % -2.73 % +6.08 % -3.98 % +4.25 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.

Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.

POINTS-CLÉS

Un fonds diversifié à dominante obligataire

Le FCP Sunny Horizon est un fonds mixte principalement investi sur les obligations européenne avec une diversification sur les actions de la Zone Euro.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y et 25% Euro Stoxx, sur une durée supérieure ou égale à trois ans.
  • Philosophie : La gestion de Sunny Horizon s’appuie sur une gestion obligataire dynamique complétée par une diversification sur les actions européennes. L’allocation d’actifs entre les différentes composantes et le choix de valeurs constituent le cœur de notre processus d’investissement. L’analyse crédit pour les obligations et l’analyse des valorisations pour les actions, restent des éléments déterminants de nos choix d’investissements. Enfin, la gestion du risque encadre l’ensemble de notre stratégie avec une gestion du risque global monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.

GÉRANT(S)

Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
113,28

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
-0.31 % +4.27 % +7.59 % -2.74 % +6.06 % -3.97 % +4.24 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.

Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.

POINTS-CLÉS

Un fonds diversifié à dominante obligataire

Le FCP Sunny Horizon est un fonds mixte principalement investi sur les obligations européenne avec une diversification sur les actions de la Zone Euro.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y et 25% Euro Stoxx, sur une durée supérieure ou égale à trois ans.
  • Philosophie : La gestion de Sunny Horizon s’appuie sur une gestion obligataire dynamique complétée par une diversification sur les actions européennes. L’allocation d’actifs entre les différentes composantes et le choix de valeurs constituent le cœur de notre processus d’investissement. L’analyse crédit pour les obligations et l’analyse des valorisations pour les actions, restent des éléments déterminants de nos choix d’investissements. Enfin, la gestion du risque encadre l’ensemble de notre stratégie avec une gestion du risque global monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.

GÉRANT(S)

Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
106 685,04

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
-0.22 % +5.72 % +8.11 % -2.26 % +6.54 % -3.52 % +4.70 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Sunny Horizon
Indicateur de référence*
*Indicateur de référence : 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y et 25% Euro Stoxx
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Horizon-0.31 %-0.42 %+1.17 %-1.14 %+4.27 %+7.69 %+11.36 %+50.80 %
Indicateur de référence+0.32 %+0.35 %+3.14 %+6.09 %+2.45 %+8.16 %+21.38 %+42.01 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Horizon+2.82 %+4.46 %+5.26 %
Indicateur de référence+4.27 %+5.37 %N/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Sunny Horizon
Indicateur de référence*
*Indicateur de référence : 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y et 25% Euro Stoxx
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM